2. Как изменить дату, время или сотрудника по назначенному событию в KZM?
Как открыть KZM. Как выбрать событие по которому нужно внести изменение. Как оповестить выездного сотрудника об изменениях.
- Для изменения данных в событии откройте сделку в amoCRM, по которой необходимо внести изменения;
- Убедитесь, что все необходимые поля для передачи выездному сотруднику заполнены. Например, имя клиента, телефон, адрес, комментарий и прочее;
- Откройте виджет KZM в правой части экрана;
- Нажмите кнопку Установленные события;
- Система отобразит ранее назначенные события по этой сделке. Выберите нужное, нажмите на него;
- Откроется карточка события в правой части экрана;
- Прейдите на вкладку Исполнители;
- Измените Ответственного исполнителя, Дату или время события;
- После того, как изменения внесены, нажмите кнопку Сохранить изменения:
- Закройте виджет KZM крестиком в правом верхнем углу;
- Убедитесь, что уведомление отправлено выездному сотруднику. Об этом сообщит система amoCRM, в примечании к сделке:
3. Как отредактировать информацию, передаваемую из amoCRM, по назначенному событию в KZM?