8. Как настроить автоматический перевод сделки по воронке amoCRM,получив отчет выездного сотрудника?
РАЗДЕЛ АНКЕТА -> ЭТАПЫ И ЗАДАЧИ. Автоматические задачи в amoCRM при получении отчета. Настройка сценария автоматического перевода сделки по воронке продаже amoCRM.
Как настроить автоматический перевод сделки по воронке:
- Чтобы настроить автоматический перевод сделки по воронке продаж, перейдите в раздел Настройки, События, выберите нужное событие, например, Замер. Далее перейдите в раздел Анкета, нажмите Этапы и задачи;
- Выберите один из стандартных исходов, который отвечает за автоматическое движение сделки по воронке продаж: Событие состоялось, Перенос без даты, Отмена события, Перенос на конкретную дату;
- Укажите в какой этап переводить сделку при получении отчета от выездного специалиста;
- Если перевод сделки по воронке продаж не требуется, то выберите настройку в поле Переводить на этап после заполнения анкеты (Не переводить);
- Нажмите кнопку Сохранить:
Как настроить постановку автоматической задачи менеджеру amoCRM:
- Выберите один из стандартных исходов: Событие состоялось, Перенос без даты, Отмена события, Перенос на конкретную дату;
- Введите текст задачи в поле Текст автозадачи менеджеру в CRM;
- Если автоматическая задача не требуется, то удалите текст в поле Текст автозадачи менеджеру в CRM;
- Нажмите кнопку Сохранить:
9. Как настроить в какую папку на Яндекс.Диск будут сохраняться файлы из отчета полевого сотрудника?