Инструкция по установке и настройке виджета KZM

1. Как установить и авторизоваться в виджете KZM?

РАЗДЕЛ amoМаркет. Установка виджета KZM.

2. Как настроить основные параметры виджета KZM? Как подключить Яндекс.Диск к KZM и amoCRM?

РАЗДЕЛ МАСТЕР НАСТРОЕК. Настройка KZM с помощью Мастера настроек. Настройте виджет Яндекс.Диск.

3. Что такое "Событие" в KZM? Что такое "Карточка события" в KZM?

РАЗДЕЛ КАРТОЧКА СОБЫТИЯ. Что такое событие в KZM. Как добавить, отредактировать, удалить событие в настройках KZM. Настройка отображаемых полей в карточке события.

4. Как настроить автоматический перевод сделки по воронке продаж при назначении события?

РАЗДЕЛ ОБЩЕЕ. Автоматическая смена этапа сделки после назначения события. Подписание договора на объекте. Возможность удаления, редактирования даты и времени события со стороны выездного сотрудника.

5. Что такое "Поля CRM" в KZM? Как их настроить?

РАЗДЕЛ ПОЛЯ CRM. Как сопоставить поля CRM с системными полями KZM. Как сопоставить выездных сотрудников. Какие типы полей в CRM можно сопоставить с системными полями KZM. Как добавить поля в CRM для сопоставления с системными полями KZM.

6. Что такое "Анкета"? Как ее настроить?

РАЗДЕЛ АНКЕТА -> ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ. Что такое анкета. Настройка общих сведений в анкете.

7. Как настроить поля для заполнения?

РАЗДЕЛ АНКЕТА -> ПОЛЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ. Что такое Поля для заполнения. Настройка отчета/анкеты для выездного сотрудника. Настройка сценария для вывода различных полей в отчете выездного сотрудника.

8. Как настроить автоматический перевод сделки по воронке amoCRM,получив отчет выездного сотрудника?

РАЗДЕЛ АНКЕТА -> ЭТАПЫ И ЗАДАЧИ. Автоматические задачи в amoCRM при получении отчета. Настройка сценария автоматического перевода сделки по воронке продаже amoCRM.

9. Как настроить в какую папку на Яндекс.Диск будут сохраняться файлы из отчета полевого сотрудника?

РАЗДЕЛ АНКЕТА -> ФАЙЛЫ. Выбор папки ЯндексДиска для сохранения файлов из отчета выездного специалиста.

10. Как настроить уведомления в Telegram выездным сотрудникам?

РАЗДЕЛ УВЕДОМЛЕНИЯ. Что такое уведомления в Telegram. Настройка текста уведомления. Как автоматически напоминать выездному сотруднику о заполнении отчета. Как автоматически узнать если отчет не отправлен вовремя.

11. Что такое "Плашка"? Как ее настроить?

РАЗДЕЛ ПЛАШКА. Что такое плашка? Что означают цвета плашки. Как настроить отображение полей на плашке.

12. Что такое "Метки"? Как настроить?

РАЗДЕЛ МЕТКИ. Что такое метки на карте KZM. Как настроить цвета меток. Как задать цвет метки по значению поля в amoCRM.

Работает на