5. Как добавить менеджера и администратора в KZM?
Добавление пользователя в личный кабинет KZM:
- Добавьте нового сотрудника. Для этого перейдите в раздел Настройки, Пользователи, нажмите кнопку Добавить пользователя;
- Укажите ФИО сотрудника и его E-mail. В поле E-mail можно задать произвольный адрес, не обязательно регистрировать для каждого сотрудника свой почтовый ящик. Поле E-mail служит Логином для входа в календарь у менеджера;
- В ведите телефон менеджера. Это поле не обязательно для заполнения.
- Введите Пароль. Поле пароль служит Паролем для входа в календарь для менеджера; (Ссылка для входа в календарь: cloud.kzm.plus)
Если группа пользователей была настроена ранее, то кликните по названию этой группы. В автоматическом режиме подтянутся заранее заданные настройки, относительно событий (доступные события, действия над событиями, видимость событий, а также какой ролью обладает сотрудник). Как настроить должности у сотрудников?
- После выберите доступные события для видимости;
- Укажите какие действия менеджер может осуществлять над событиями.
Укажите какие события будет видеть менеджер:
Только свои – полевой сотрудник будет видеть только те события, которые назначены на него и не будет видеть события, которые назначены на других полевых сотрудников.
Внутри группы – отображаются все события внутри группы к которой относится полевой сотрудник. Например, если группа монтажник, то внутри этой группы полевой сотрудник сможет увидеть все назначенные события на других полевых сотрудников.
Все – отображаются все события сотрудников, назначенные в календаре
- Укажите роль сотрудника – менеджер.
- После нажмите кнопку Сохранить.
- Роль администратора открывает доступ сотруднику к настройкам виджета KZM.
Сопоставление пользователя KZM с пользователем amoCRM:
- Необходимо синхронизировать менеджера KZM с уже занесенным менеджером в amoCRM. Для этого перейдите в раздел Настройки, amoCRM, Сотрудники;
- Нажмите кнопку Синхронизовать. Если сотрудник не сопоставился в автоматическом режиме, из выпадающего списка напротив ФИО сотрудника KZM, выберите в ручном режиме нужного пользователя amoCRM.
