4. Как настроить автоматический перевод сделки по воронке продаж при назначении события?
РАЗДЕЛ ОБЩЕЕ. Автоматическая смена этапа сделки после назначения события. Подписание договора на объекте. Возможность удаления, редактирования даты и времени события со стороны выездного сотрудника.
Как настроить автоматический перевод сделки по воронке продаж при назначении события:
- Для настройки перейдите в раздел Настройки - События, далее выберите событие, например, Замер. Перейдите на вкладку Общие;
- Укажите в какой этап и какой воронке amoCRM переводить сделку после назначения события в KZM;
Например, если выбрать этап воронки Замер назначен, то при назначении события Замер KZM, в amoCRM сделка автоматически сменит на Замер назначен.
Как настроить Подписание договора на объекте. Возможность Удаления, Редактирования даты и времени события со стороны выездного сотрудника:
- Подписание договора на объекте: Укажите подписывает ли договор на объекте выездной сотрудник (Да/Нет). Эта функция отвечает за возможность расширенной настройки вывода полей в отчете выездного сотрудника, в случаях если договор подписан или не подписан на объекте. Подробнее об этой настройке смотрите в статье: Как настроить отчет выездного сотрудника?;
- Переносит ли сотрудник события самостоятельно: Укажите, сможет ли выездной специалист переносить дату и время выезда самостоятельно (Да/Нет). Если этой настройке выбрать вариант Нет, то дату и время события всегда сможет перенести менеджер amoCRM;
- Возможность удалять события: Укажите, в соответствии с какой логикой будут удаляться назначенные события. По номеру сделки удаляются все события одного типа, которые были на неё назначены. Например, если на сделку было назначено два события с типом «Монтаж», то при удалении одного из них будут удалены оба события. По номеру события удаляется только то событие, которое выбрал менеджер. Право на удаление события настраивается отдельно.