4. Как настроить автоматический перевод сделки по воронке продаж при назначении события?

РАЗДЕЛ ОБЩЕЕ. Автоматическая смена этапа сделки после назначения события. Подписание договора на объекте. Возможность удаления, редактирования даты и времени события со стороны выездного сотрудника.

Как настроить автоматический перевод сделки по воронке продаж при назначении события:

  • Для настройки перейдите в раздел Настройки - События, далее выберите событие, например, Замер. Перейдите на вкладку Общие;
  • Укажите в какой этап и какой воронке amoCRM переводить сделку после назначения события в KZM;

Например, если выбрать этап воронки Замер назначен, то при назначении события Замер KZM, в amoCRM сделка автоматически сменит на Замер назначен.


Как настроить Подписание договора на объекте. Возможность Удаления, Редактирования даты и времени события со стороны выездного сотрудника: 

  • Подписание договора на объекте: Укажите подписывает ли договор на объекте выездной сотрудник (Да/Нет). Эта функция отвечает за возможность расширенной настройки вывода полей в отчете выездного сотрудника, в случаях если договор подписан или не подписан на объекте. Подробнее об этой настройке смотрите в статье: Как настроить отчет выездного сотрудника?;


  • Переносит ли сотрудник события самостоятельно: Укажите, сможет ли выездной специалист переносить дату и время выезда самостоятельно (Да/Нет). Если этой настройке выбрать вариант Нет, то дату и время события всегда сможет перенести менеджер amoCRM;


  • Возможность удалять события: Укажите, в соответствии с какой логикой будут удаляться назначенные события. По номеру сделки удаляются все события одного типа, которые были на неё назначены. Например, если на сделку было назначено два события с типом «Монтаж», то при удалении одного из них будут удалены оба события. По номеру события удаляется только то событие, которое выбрал менеджер. Право на удаление события настраивается отдельно. 


5. Что такое "Поля amoCRM" в KZM? Как их настроить?

Работает на