7. Как настроить поля для заполнения?

Поля для заполнения, также известные как отчеты или анкеты выездных сотрудников, представляют собой ключевой элемент процесса выездного обслуживания, используемого компаниями для сбора и систематизации информации о проведенных мероприятиях. Эти формы заполняются выездными сотрудниками в качестве отчета о выполненных задачах. Вся информация, введенная в эти формы, автоматически попадает в систему amoCRM. Отчеты о выездных мероприятиях включают возможность прикрепления файлов. Это позволяет компаниям иметь централизованное и организованное хранилище данных о своей работе.

Как настроить поля для заполнения:

• Чтобы настроить раздел Поля для заполнения, перейдите в Настройки, События, выберите нужное событие, например, замер, далее перейдите в раздел Анкета, Поля для заполнения;
• В поисковой строке, которая находится справа, введите названия поля amoCRM. Добавьте необходимые поля;

• Нажмите кнопку Сохранить:

Как настроить сценарий в отчете выездного сотрудника:

• После того, как все поля добавлены в список, нажмите на поле в списке. Откроется дополнительный раздел настроек. 
• Отметьте, будет ли поле обязательным для заполнения или его можно пропустить при заполнении отчета;
• Задайте сценарий для вывода того или иного набора полей в отчет выездного сотрудника;

• Нажмите кнопку Сохранить:

Обязательное поле: Если сделать поле обязательным, то выездной сотрудник не сможет отправить отчет, пока это поле не будет заполнено. Если поле не обязательное, то сотрудник может пропустить его при заполнении отчета и отправить его пустым.

Договор подписан на объекте: Это еще один из сценариев при заполнении отчета выездным сотрудником. Когда выездной сотрудник укажет, что Договор подписан, в отчете отобразятся те поля, напротив которых в настройке указана отметка (Да) или, наоборот, если Договор не подписан, то отобразятся те поля, в настройках которых напротив стоит отметка (Нет). Как включить функционал подписания договоров?

8. Как настроить автоматический перевод сделки по воронке amoCRM получив отчет выездного сотрудника?